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Due Diligence immobiliari per operazioni di M&A

La maggior parte delle fusioni e acquisizioni (M&A) coinvolge asset immobiliari. Prima che le operazioni di fusione e acquisizione vengano finalizzate, gli acquirenti o i partner devono condurre una due diligence immobiliare. Grazie al moderno software di virtual data room, le parti M&A possono condividere in sicurezza documenti riservati e completare la due diligence. Ecco una panoramica di cosa comporta la due diligence immobiliare nelle operazioni di M&A!

Cos'è la due diligence immobiliare?

La due diligence nel settore immobiliare è l'analisi, la revisione e l'indagine dei beni immobiliari. L'obiettivo della due diligence immobiliare è stabilire il vero valore della proprietà in questione. Il valore della proprietà immobiliare è influenzato da vari problemi, tra cui l'economia generale, i proprietari, gli inquilini, le attività commerciali nelle vicinanze, il flusso del traffico e l'ubicazione.

La due diligence è una strategia di mitigazione del rischio che valuta gli aspetti fisici, finanziari e legali.

La due diligence fisica valuta i fattori strutturali e ambientali. La due diligence legale controlla se il venditore ha il diritto di trasferire beni immobili. Il processo informa anche l'acquirente sui gravami sul titolo, comprese le proposte di ripresa, i vincoli e le servitù e la zonizzazione.

La due diligence immobiliare cerca di stabilire trasparenza nella valutazione del valore reale della proprietà per evitare problemi futuri.

Perché completare la due diligence immobiliare?

Fonte: www.carnahanevans.com

Le operazioni di fusione e acquisizione conducono la due diligence immobiliare per tre motivi principali. Il primo motivo è stabilire l'illiquidità. Il patrimonio immobiliare è tra i più illiquidi. Una volta acquistato e firmato il contratto di acquisizione della proprietà, ti impegni per il bene per un periodo prolungato. Il contratto ti vincola per diversi anni e non puoi cambiare inquilino, cliente o dipendente. Il secondo motivo della due diligence immobiliare si basa sulla natura ciclica del bene.

I beni immobiliari sono un ottimo investimento durante i periodi economici favorevoli. Possono anche comportare enormi perdite quando i cicli economici finiscono. I partner M&A conducono anche due diligence immobiliari per assicurarsi che il bene sia adatto allo scopo.

Le valutazioni strutturali e ambientali possono identificare le principali sfide e problemi che influenzano l'idoneità dell'edificio allo scopo. L'obiettivo è mantenere il valore dell'asset per l'azienda.

Come condurre la due diligence immobiliare

Condurre una due diligence immobiliare richiede affidabilità software per data room virtuale che consente la condivisione sicura di file riservati. La maggior parte degli investitori immobiliari d'élite effettua una chiamata solo quando è dotata delle informazioni complete. Gli agenti immobiliari considerano le tendenze edilizie locali, le tendenze degli affitti, le grandi imprese, le agevolazioni fiscali per la proprietà e altri fattori. L'obiettivo è comprendere la strada, il quartiere e la città.

Ecco una panoramica dell'analisi dettagliata coinvolta nella due diligence immobiliare M&A:

1. Due diligence finanziaria

La due diligence finanziaria è un aspetto cruciale di qualsiasi transazione immobiliare. Si tratta di un'analisi dettagliata della performance finanziaria della proprietà per determinare il suo valore attuale e potenziale. Il processo valuta vari aspetti finanziari della proprietà, inclusi i redditi da locazione, i tassi di sfitto, le perdite su crediti e le detrazioni fiscali.

Esamina anche le spese operative della proprietà, come le spese di gestione della proprietà, l'assicurazione e le tasse.

Inoltre, la due diligence finanziaria ne esamina qualsiasi variazioni di affitto e la ripartizione degli inquilini, compresa la loro affidabilità creditizia e la storia del leasing. Questo processo aiuta a identificare potenziali rischi e opportunità per massimizzare la performance finanziaria della proprietà e fornisce informazioni essenziali per supportare il processo decisionale nelle transazioni immobiliari.

2. Due Diligence Legale

La due diligence legale è un passaggio fondamentale in qualsiasi transazione immobiliare. Implica una revisione completa degli aspetti legali della proprietà per identificare eventuali rischi o responsabilità potenziali. Il processo mira a garantire che l'acquirente sia pienamente consapevole dello stato giuridico della proprietà e possa prendere una decisione informata sulla transazione.

Nella due diligence legale nel settore immobiliare, particolare attenzione viene prestata alla storia della proprietà dell'immobile, agli obblighi di legge e ai gravami. Copre anche aspetti come la zonizzazione e le normative ambientali, che possono influire sul valore della proprietà e sul potenziale utilizzo.

In definitiva, la due diligence legale aiuta a ridurre al minimo il rischio di eventuali complicazioni legali derivanti dalla transazione.

3. Due Diligence su proprietà/terreni

Fonte: www.aionthefly.net

Quando si considera una fusione o acquisizione che coinvolge proprietà o terreni, la due diligence è fondamentale. La due diligence su proprietà e terreni copre un'ampia gamma di valutazioni e valutazioni necessarie per garantire che la proprietà o il terreno siano idonei all'uso previsto e liberi da qualsiasi potenziale responsabilità.

Ispezioni di architetti e ingegneri

Queste ispezioni valutano l'integrità strutturale e la sicurezza dell'edificio, nonché la sua conformità ai codici e ai regolamenti edilizi.

Ispezioni delle acque reflue

Queste ispezioni valutano il sistema di gestione delle acque reflue della proprietà, inclusi i potenziali impatti ambientali e la conformità alle normative pertinenti.

Perizie del territorio

I rilievi catastali determinano i confini precisi della proprietà e identificano eventuali usurpazioni o servitù che potrebbero incidere sul suo utilizzo.

Costi di riconversione dell'edificio

Queste valutazioni valutano i costi associati al riutilizzo o alla ristrutturazione dell'edificio per soddisfare la destinazione d'uso.

Protetto/importanza storica

Questo aspetto della due diligence esamina se l'edificio è protetto o di importanza storica, il che può influire sul suo utilizzo e sul potenziale di ristrutturazione o demolizione.

Valutazione ambientale

Questa valutazione valuta la classificazione ambientale della proprietà, inclusi eventuali rischi e responsabilità ambientali potenziali associati alla proprietà.

4. Due Diligence Economica

La due diligence economica è una parte essenziale delle operazioni di M&A che coinvolgono asset immobiliari. Il processo prevede la valutazione dell'ambiente economico che circonda la proprietà e l'analisi del suo potenziale di crescita e redditività.

Ciò include la valutazione andamento dei prezzi degli immobili negli ultimi anni e individuando i fattori trainanti della crescita del territorio. La due diligence economica aiuta anche gli acquirenti di fusioni e acquisizioni a identificare "scommesse sicure" - proprietà che hanno un track record stabile e coerente di redditività.

Inoltre, consente agli acquirenti di valutare il potenziale per nuove costruzioni e valutare i potenziali rischi e benefici associati a tali investimenti. Nel complesso, la due diligence economica è fondamentale per garantire che gli acquirenti di fusioni e acquisizioni prendano decisioni informate e massimizzino il valore dei loro investimenti.

Fonte: futuristararchitecture.com

Utilizzo del software per data room virtuale

Le operazioni di fusione e acquisizione riguardano file riservati con informazioni finanziarie sensibili che devono essere protette dalle mani sbagliate. L'utilizzo del moderno software di data room virtuale è il modo migliore per condurre la due diligence per tali accordi.

Le data room offrono portali sicuri in cui è possibile caricare file e impostare restrizioni di accesso. I partner possono visualizzare, scaricare e condividere le informazioni in modo trasparente e da remoto senza preoccuparsi di accessi non autorizzati. Contatta un fornitore di virtual data room per saperne di più.

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